Pular para o conteúdo principal

Serviços

Reestruturação Financeira

  • Diagnóstico operacional financeiro
  • Foco na recuperação de valor, definição da estratégia e de alternativas para restruturação do endividamento
  • Assessoria na negociação junto aos credores
  • Estruturação de funding
  • Captação de recursos de longo prazo via bancos e fundos de desenvolvimento.

Assessoria a Credores

  • Assessoria a bancos, investidores e fornecedores de empresas em crise financeira
  • Análise contábil-financeira
  • Avaliação de propostas de reestruturação dos créditos
  • Assessoria na negociação

Fusões e aquisições

  • Definição das estratégias na compra e venda de uma empresa
  • Governança corporativa
  • Demonstrações financeiras
  • Avaliação
  • Plano de investimento

Transações de ativos alternativos

  • Assessoria na avaliação e venda de créditos inadimplentes
  • Assessoria na venda de carteiras (atualmente mais de USD 5 bilhões)
  • NPLs e direitos creditórios
  • Avaliação de carteiras de investimento em liquidação
 

Abordagem em Fusões e Aquisições

Recomendações
Discutir e alinhar o racional e as motivações para o negócio;
Mapear ativos, atratividade do negócio e estruturas para maximizar o retorno aos acionistas;
Indicar principais investidores de acordo com o perfil do negócio;
Preservar a companhia e seus acionistas durante o processo de negociação.

Desenvolvimento de estratégias
Criar um ambiente para atrair e estimular a competitividade entre investidores;
Intermediar e gerir comunicação com investidores estratégicos e financeiros, atendendo às diferentes demandas por informações.

Execução e Closing
Oferecer informação organizada e suficiente aos investidores durante o processo e principalmente durante a fase de diligência;
Elaborar materiais de marketing da oportunidade e controle na sua distribuição;
Definir preço indicativo do negócio de acordo com parâmetros de mercado e metodologias apropriadas;
Negociar e coordenar a formalização dos termos finais do contrato.

 

Abordagem em Reestruturações

Recomendações
Entender e discutir os principais indicadores de desempenho operacional e financeiro;
Mapear oportunidades de melhoria de curto e longo prazo;
Diagnosticar a necessidade de capital de giro, compatibilidade com endividamento e viabilizar a liquidez necessária;
Mapear ativos e alternativas para restruturação;
Preservar acionistas e maximizar o valor dos negócios.

Desenvolvimento de estratégias
Viabilizar um Plano de Negócios que enderece medidas de melhoria operacional e compatibilize o fluxo de caixa vis a vis o endividamento;
Preparar a Administração e os Acionistas para as mudanças necessárias;
Discutir e viabilizar um plano de comunicação junto aos principais stakeholders;
Viabilizar entrada de recursos e promover a sua correta gestão;
Preparar e conduzir com sucesso processos de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, quando cabíveis.

Execução e Closing
Elaborar diagnóstico operacional e financeiro, mapeando causas de declínio, oportunidades e ameaças;
Preparar projeções e acompanhamentos de caixa;
Prover oportunidades de liquidez;
Oferecer informação organizada e suficiente aos stakeholders para viabilizar as negociações necessárias.

 

Abordagem em Ativos Alternativos

Recomendações
Interpretar as características das carteiras de crédito e fluxos de caixa projetados (recuperações e custos associados) e recomendar as iniciativas de recuperação mais apropriadas para o contexto do vendedor;
Através do profundo conhecimento do mercado, prover recomendações sobre tamanho da carteira, condições comerciais (true sale ou joint ventures) e timing da venda.

Desenvolvimento de estratégias
Criar um ambiente para estimular a competitividade entre investidores de forma a maximizar o preço;
Atrair investidores apropriados para as carteiras a serem vendidas;
Oferecer informação organizada e suficiente aos investidores para mitigar riscos e agilizar a diligência; e
Oferecer informações realísticas e constante feedback entre o vendedor e os investidores.

Precificação
Utilizar metodologias de avaliação de mercado e conduzir uma avaliação independente da carteira;
Assegurar que as avaliações reflitam a viabilidade de recuperação da carteira;
Avaliar a estratégia de realização e timing provável de realização dos investimentos pelo investidor.

Execução e Closing
Completo gerenciamento do projeto
Facilitar e coordenar a condução do pré-bid (pré-oferta), revisão de diligência, ofertas finais, documentação de fechamento;
Gerenciar o Data Room/ Data Tape e publicação de informações;
Analisar perfil e ofertas dos investidores;
Participar sobre as discussões acerca das ofertas finais; e
Assegurar que a transação do vendedor será executada utilizando as melhores práticas internacionais.